$430 mil millones. Esta es la ganancia generada por la industria de la belleza en 2022, según un estudio de McKinsey. Pero las cifras pueden ser variables. Por ejemplo, la consultora Precedence Research señala que el mercado de la belleza generó 378 mil millones de dólares en ingresos en 2022, mientras que L’Oréal cree que los ingresos de ese año fueron 250.000 millones de euros. ¿Por qué estas estimaciones son tan diferentes? La respuesta es simple: todo depende de lo que las empresas de investigación consideren parte de la industria de la belleza. Si se tienen en cuenta los sectores inclusivos, se pueden definir los siguientes siete sectores.
Maquillaje
Un informe de Future Market Insights estima que el mercado mundial de maquillaje alcanzará los 54.770 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar los 87.920 millones de dólares en 2034, alcanzando una tasa de crecimiento anual del 4,8%. Este crecimiento se deberá en gran medida al crecimiento de las clases medias en los países emergentes, pero también hay otro factor en juego: un segmento creciente de maquillaje masculino impulsado por la Generación X y las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, el hashtag # meninmakeup tuvo 250 millones de visitas a finales de 2021, pero se disparó a casi 425 millones de visitas a finales de marzo. "Los hombres siguen siendo un nicho de mercado, pero cada vez gastan más en belleza", afirma Marine Dubrac de Thematics Asset Management. "Es un segmento de crecimiento". Según Future Market Insights, se espera que el mercado de maquillaje masculino crezca un 9,4% anual entre 2023 y 2033, pasando de 17.570 millones de dólares a 43.000 millones de dólares. Los principales actores del segmento son los expertos en belleza (L'Oréal, Shiseido) y los grupos de lujo (LVMH).
Cuidado de la piel
Según L’Oreal, el sector del cuidado de la piel, que incluye todas las cremas y otros productos de limpieza que se aplican sobre la piel, generó aproximadamente 110 mil millones de euros en 2023. Normalmente, este mercado se divide en tres segmentos: mercado de masas, dermocosmética (productos vendidos en una farmacia) y artículos de lujo. "La dermocosmética es el segmento de más rápido crecimiento", afirma Marine Dubrac de Thematics Asset Management. "Los consumidores buscan productos seguros y de alta calidad. En este contexto, vemos una demanda cada vez mayor de productos recomendados por dermatólogos".
El segmento de lujo también está experimentando un fuerte crecimiento, particularmente en Asia. "Los cosméticos son un signo de estatus social en los países emergentes, donde la clase media compra mucho más productos de lujo que en otras regiones geográficas", continúa Marine Dubrac. Sin embargo, "el mercado de masas es muy importante en términos de volumen", afirma Delphine Le Louet, de Société Générale. "Este segmento de productos también satisface la demanda de los consumidores". La mayoría de los gigantes, como L’Oreal, Beiersdorf y Estée Lauder, están presentes en los tres segmentos. Cabe destacar que el especialista suizo en dermatología Galderma, que acaba de salir a bolsa, está especialmente bien posicionado para beneficiarse del auge de la dermocosmética.
Cuidado del cabello
El mercado global del cuidado del cabello (shampoo, tintura, acondicionador, aceites, etc.) generó más de 56 mil millones en 2023 según cifras de L’Oreal. Fortune Business Insight lo estima más alto. Según estimaciones de la consultora, el mercado mundial del cuidado del cabello tendrá un valor de 99.520 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 213,47 mil millones para 2032, lo que representa un crecimiento anual del 10,4% en el período. Este mercado suele dividirse en tres subsegmentos: productos de consumo masivo, artículos de lujo y cuidados profesionales que se encuentran en las peluquerías. Entre las empresas que están bien posicionadas en el segmento del cuidado del cabello se encuentran gigantes de la belleza como L'Oreal, Coty y Procter & Gamble.
Perfumería
Según la firma Grand View Research, el mercado mundial de perfumes generó 50.850 millones de dólares en 2022, y se espera que crezca un 5,9% anual entre 2023 y 2030. "En Europa, estamos acostumbrados a usar perfume con regularidad". Esta rutina está empezando a volverse común en Estados Unidos, así como en Asia, lo que impulsa las ventas al alza, según Marine Dubrac de Thematics Asset Management. "Las redes sociales y el comercio electrónico han acelerado la demanda en países donde usar perfume no es un fenómeno cultural". Las marcas de perfumes, como los grupos suizos Givaudan y Firmenich, también se están beneficiando de una creciente demanda de productos naturales en lugar de químicos, lo que les permite aumentar sus márgenes.
Cuidado dental
"El sector de la atención dental está en auge", afirma Delphine Le Louët, de Société Générale. Según Fortune Business Insights, se espera que el mercado mundial de atención dental, valorado en 36.080 millones de dólares en 2022, alcance los 65.230 millones de dólares en 2030, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 7,9% durante el periodo. Si bien el deseo de tener una sonrisa perfecta no es nuevo, el auge de la "tecnología dental" en los últimos años ha ayudado a impulsar las ventas. Ahora en los baños, junto al cepillo y la pasta de dientes tradicionales, hay muchos otros productos y objetos: hilo dental, cepillos interdentales, gel reparador del esmalte, pasta de dientes con ácido hialurónico… la lista es larga.
Pero la ortodoncia parece tener el efecto revolucionario más significativo, con una miríada de nuevas empresas que ofrecen alineadores dentales, particularmente invisibles, que son mucho más baratos que los tradicionales brackets de plata. Entre las empresas que se benefician de este auge del cuidado dental se encuentran gigantes como Colgate - Palmolive, recién llegadas como el especialista en ortodoncia Align Technology y empresas suizas como Straumann.
Higiene
Según L’Oreal, que publica un informe anual sobre la industria de la belleza, el mercado mundial de la higiene (gel de ducha, jabón, cremas depilatorias, etc.) generó 27 mil millones de euros en ingresos en 2023. En esta rama específica del sector de la belleza, al igual que en el sector del cuidado de la piel, todo el mundo habla de una cosa: el microbioma de la piel, o los microorganismos que viven en la superficie de nuestra piel. "Justo hace unos años, todos los productos estaban diseñados para matar tantas bacterias como fuera posible", dijo con pesar Tancréde Amacker, director general del laboratorio Cellap. "Pero con el descubrimiento de la importancia del microbioma intestinal, y luego del microbioma cutáneo, nuestra perspectiva ha cambiado radicalmente. Es importante preservar las bacterias que viven en nuestra piel, porque juegan un papel fundamental".
Cirugía y procedimientos estéticos
"El sector de la cirugía y los procedimientos estéticos está mostrando cifras de crecimiento muy fuertes de dos dígitos. La gente no quiere esperar para realizarse estos procedimientos" afirmó Delphine Le Louët, de Société Générale. El Dr. Nicolas Chami, experto en cirugía plástica, reconstructiva y estética, está de acuerdo. "La gente empieza a someterse a cirugía plástica o estética más y más temprano", dijo el médico. Para las cirugías, los procedimientos más solicitados son la blefaroplastia, que corrige la flacidez de los párpados, lifting facial, liposucción, y aumento y reducción de senos. Para los procedimientos estéticos, las inyecciones de ácido hialurónico y botox siguen siendo muy populares, pero ahora hay en el mercado nuevos tratamientos para rejuvenecer la piel, como las inyecciones de células madre y exosomas, aunque estas últimas actualmente están prohibidas en Suiza. Varias empresas se benefician del aumento de la cirugía y los procedimientos estéticos, como el fabricante de Botox Allergan (propiedad de AbbVie) y Aesthetic Medical International, que ofrece procedimientos de cirugía estética en China.
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